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门口的敌人:大宗贸易之战

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发表于 2018-7-31 16:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门口的敌人:大宗贸易之战
  来源:猛的号
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  1
  风在吹,船在行,霍英东在做“刀口舔血”的营生。
  从1950年到1953年,他每天只睡三四个钟头,白日落货,晚上开船,把黑铁皮、橡胶、轮胎、西药、棉花、纱布、铁板、五金等运往蛇口。
  朝鲜战争爆发后,联合国大会通过对中国实施全面封锁禁运的决议。禁运的物品共有13类190种,除战略物资之外,还有一般杂物,上至汽车、电子产品、橡胶、机械设备、化学品、钢铁产品,下至“容量四加仑以上的汽油桶”、“纺织品及衣料”。
  在朝鲜半岛,中国志愿军、以美国为首的“联合国军”、金日成及李承晚的部队共约300余万人已经陷入旷日持久的血战中,给养比勇敢更重要。中共海外组织采购了援朝物资,却无法运到内地,那时英国治下的香港,跟随英国政府也加入禁运。
  共产党派人找到了霍英东。这个出身贫苦的创业家当时有一支船队,“装货的搬运工,每次就有百余人;货仓工人及船队船员各有200多人;除此之外,有10艘侦察小艇,有20多位专门从事探路的人员,还有五位汽车司机及几位管理人员。”
  霍英东揽下了这门生意,收取运输费,把物资运到内地,很多年后,他对自己的行为如此评价:“如果说当时我是为了支持抗美援朝、打破封锁禁运,那是骗人的,我没有那么高的认识。但说当时我一点认识、一点想法也没有,也不是事实。”
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  一代红色资本家的传奇从冒险开始
  这显然是冒险之旅,偷运的船队不仅要贿赂海关和水警,还要提防盘踞在万山群岛一带的国民党残余力量。不过,带来的金钱回报足够丰厚。
  当霍英东在挑战联合国的禁令时,在遥远的美国本土,马克·里奇靠“投机倒把”扬名立万,发了大财,这个犹太人注定要写入世界经济史。
  他1934年出生于比利时,5岁时为躲避纳粹的迫害,跟家人逃往美国,随后在12所不同的小学及中学就读,这使得他会说五种语言——德语、西班牙语、希伯来语、英语、法语。他的数学能力同样惊人,可以不用笔就能快速计数。
  从大学辍学后,他在著名的商品交易公司菲利普兄弟公司(Philipp Brothers)做交易员。这家公司成立于1901年,总部设在纽约。在工作中,他充分展示了胆识,“是一个天生的、一生决不会轻易失败的赌徒。他的每一项冒险都经过深思熟虑。”
  同霍英东一样,马克·里奇的第一次大冒险也与朝鲜战争有关。战争伊始,他就断定水银的需求将暴增,各参战国都会抢购和储存。他设法取得了世界上最大两家公司的产品经销权,让菲利普兄弟公司能够低价买进高价卖出,狠狠赚了一笔。
  很多年后,他的传记《石油之王》一书中写道:“商人的毕生目标是为生产商和消费者牵线搭桥,为最初没有市场的货物寻找更多的买家……许多优秀的货物商人都未能创建一个市场,但是,在还是一个初级交易员的时候,里奇就成功地做到了这一点。”
  朝鲜战争最大的遗产,除了让金氏政权得以延续,还有就是把霍英东及马克·里奇推向了历史舞台的中央。只不过,这两个冒险家后来的的命运和事业版图迥然不同。
  借助“走私”攒下的资本,霍英东进入香港地产行业,很快跻身香港顶级富豪之列。但港英政府“秋后算账”,通过各种手段打压他。当时“地王”旧海军船坞要拆建卖地,全球招标,霍英东是唯一竞标者,港英政府却收回不卖。此外,港英政府还在政治上孤立他,所有官方活动都将之排斥在外。
  当欧洲经济开始复兴,以及“亚洲四小龙”腾飞时,霍英东认为香港在全球商贸中大有可为,他试图切入货柜运输业,参与了香港葵涌码头的竞拍,在四个码头中,他中标了最大的一号码头,但在港英政府百般阻扰下,最终放弃。后来,货柜运输业果真是世界运输业的主流,香港成为世界海运中心之一。
  到1970年代,李嘉诚、郑裕彤、李兆基等华商大鳄相继崛起,霍英东已难以与他们抗衡。
  大道如青天,我独不得出。霍英东被困在香江一畔,有志难酬。马克·里奇却正在改变世界经济。
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马克·里奇的故事很快会被搬上好莱坞银幕

  1960年代,石油生产国几乎将全部石油以事先商定好的价格出售给雪佛龙、埃索、海湾、美孚、德士古、英国石油及英荷壳牌等七家公司。后来,石油生产国有化浪潮兴起,七家公司控制全球原油的局面开始瓦解,马克·里奇趁机与多个石油生产国签约,成为独立油商,自由竞价,开创了现代原油期货交易市场。
  马克·里奇将全球商品交易带入了一个新的时代。当他准备从菲利普兄弟公司领取100万美元的红利时,却遭到了总经理的拒绝,他愤而出走,在瑞士中部的楚格州成立了自己的公司——马克·里奇国际公司。
  楚格州是瑞士的低税区,许多跨国公司在此登记注册。马克·里奇利用过去的关系,成交了一笔又一笔大生意,石油、金属、谷物、庶糖、军火等无所不包。公司按照他激进的方式高速发展,仅用40多年的时间,就成为全球大宗商品巨头。
  不过,马克·里奇与霍英东将会以另一种方式相遇。
  2
  当中国第一家中外合资的五星级宾馆——白天鹅宾馆在广州开业时,在毗邻的特区,深圳大学也迎来了第一届学生,尽管校舍还在建设中。
  那是一个渴盼变化和追求效率的年代。
  在中国政府的帮助下,霍英东终于查知自己的祖籍地是广东番禺。1978年,他带领家人回乡省亲,广东政府派出了象征最高规格的红旗轿车接送,沿途道路泥泞,两旁草屋破败。到村后,朱玲玲(霍震霆前妻,郭晶晶家婆)询问洗手间在哪里?有村民端来一盆水,众人哄笑。
  霍英东决定要为家乡做些什么,他结合自身体验,认为广东作为改革前沿阵地,没有国际一流水准的酒店实在不妥,遂先后兴建中山温泉宾馆和广州白天鹅宾馆。同时,还修路架桥、盖医院和体育馆等。不过,在他内心深处,始终有个“造城梦”—— 要在番禺打造出“小香港”。他说“这将是我人生一个重要的里程碑。”
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  霍英东心中的“小香港”

  1989年,66岁的霍英东在番禺南沙的滩涂上挖下了第一锹土。55岁的马克·里奇则躲在瑞士,他正被美国政府通缉,充满了恐惧,以至于后来甚至没能返美参加女儿的葬礼。
  自立门户后,在马克·里奇看来,没有不能做的生意,无论古 巴还是伊朗,都是重要的客户。伊朗人质危机期间,美国政府禁止公民与伊朗进行贸易往来,但他仍然用武器从伊朗换取石油。
  1983年,美国政府指控马克·里奇犯有与“国家敌人”伊朗进行石油贸易等51项罪名,以及逃税4800多万美元,若罪名成立他将被判处325年监禁。在指控正式生效前,他逃往瑞士。
  马克·里奇的前半生四处出击,几无失手,下半生却囿于北欧一隅;霍英东正相反,前半生在弹丸之地束手束脚,下半生回大陆投石问路,大手笔绘就大格局。
  1993年,霍英东集团与南沙区政府合资成立广州南沙开发建设有限公司,其中霍英东集团占51%股权,南沙区政府占49%,双方约定共同开发22平方公里的南沙东部滨海新城。
  那一年,深圳大学史上最星光灿烂的一届毕业生走上社会,他们是电子工程系的马化腾、张志东、许晨晔,以及化学系的陈一丹。5年后,他们一起创办了腾讯。
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  企鹅王国的创始“五虎将”

  其实,那年深圳大学金融系的毕业生中也有一个牛人——张劲。上大二时,他就借钱投身股市,这比上交所和深交所的成立时间还早。多年金融实践,使其对经济有深刻的理解。很多年后,他和马化腾一道成为广深民营企业家的代表。
  马克·里奇决定从公众的视野中“消失”。被通缉后,他的名字已成为贪婪和奸诈的象征,这无疑给公司带来了负面影响,他开始分批出售股权,同时一家新成立的子公司——托克,也被剥离出来。1994年,马克·里奇的股份出售完毕,并从行政委员会卸任,公司改名为嘉能可。
  之后的几年里,嘉能可在全球范围内收购了一系列新的资产,成为全球最大的大宗商品交易商。托克则成为全球第三大大宗商品交易商。
  1997年,金融危机席卷东南亚。从香港求学返粤的张劲意识到纯金融模式很危险,需要有实业支撑,他成立君华集团(雪松控股的前身),抓住房地产调整的窗口期,完成了初期积累。5年后,雪松控股涉足大宗商品贸易,早年的经历使张劲区别于后来涌现的大宗商品B2B平台创业者们,他不必依靠资金实力有限的风投机构。
  黑云压城,霍英东不为所动,1998年他毅然出资3亿,与香港科技大学合建占地250公顷的南沙科技园,吸引多家大型公司入驻,其中包括丰田汽车厂,奠定了南沙汽车城的底蕴。
  克林顿在任期最后一天签署了对马克·里奇的特赦令,《福布斯》杂志将这件事评为“克林顿总统任期内最令人厌恶的行径之一”。
  不仅美国人讨厌马克·里奇,其实中国人更有理由讨厌他,因为他创办的公司正毫无顾忌地从广州南沙攫取暴利。
  根据《广州市汽车产业2025战略规划》,南沙将全力打造新能源产业生态集群。蔚来汽车、小鹏汽车、睿驰汽车等已落户。2017年,中国本土产销近80万辆新能源车,占全球一半,预计未来五年市场复合增速将保持在35%以上。
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  南沙剑指新能源汽车高地(图来自网络)

  但是新能源汽车“盛宴”中的最大赢家,不是中国厂商,而是嘉能可。
  钴是动力电池正极材料中不能或缺的元素,掌握了钴,就掌握了新能源汽车发展的命门。中国却是一个贫钴国家,已探明储量仅占全球储量的1%,且提炼难度大。嘉能可通过并购,控制着全球钴矿市场近30%的份额。
  从2016年年初到2018年年初,国际钴价从10美元/磅上涨到40美元/磅。这些利润,至少有一半来自中国。
  3
  钴,只是大宗商品战争的一例。
  中国大宗商品总消费量约占全球总消费量的18.7%。根据对大宗商品中25种品种的调查,其中有19种品种消费量全球第一,其中,中国消费量占全球比重超过40%(含40%)的有8个,包括铁矿石、稀土、PTA、煤炭、甲醇、精炼铜、原铝、棉花。
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  中国期货协会数据显示:2016年上期所、大商所、郑商所交易总量达41亿手,交易金额共177.4万亿人民币(25.5万亿美元),中国连续7年成为全球最大的大宗商品进口国和消费国。
  但与此相对的是,国内大宗商品行业发展滞后,缺乏国际定价权,“买啥啥贵,卖啥啥贱”,巨额利润都流入西方大宗商品交易商的口袋中。
  大宗商品交易商奔走于各国,在大宗商品上下游之间牵线搭桥,赚取流通环节的差价。为锁定利润,他们往往为现货做套期保值,同时利用市场信息不对称在套期保值之外投机。
  现今国际大宗商品寡头有嘉能可、摩科瑞、托克、嘉吉、路易达孚、ADM、邦吉、维多等10家公司。其中最大的四家——托克、维多、嘉能可、嘉吉,年营业额都在1000亿美元以上,可与苹果公司和石油巨头雪佛龙相提并论。
  《金融时报》这样描述国际大宗商品寡头:
  大宗商品交易商产业仍然是一个黑洞。这些交易商不从公共市场融资,从事着类似以前东印度公司那样的全球范围的商品实物贸易,同时在期货市场中投机。他们拥有广阔的资讯网络,监控着全球商品的供应和需求,它们利用这些数据进行套利活动。他们都有一个共同的特征——凶猛而低调。
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  虎视眈眈的寡头们(图来自网络)

  中国大宗商品进出口总量虽占全球第一,但大宗商品进出口的途径、渠道却由这些寡头垄断,比如,路易达孚掌控了中国棉花行业的话语权、ADM是中国玉米、油籽、食品及饲料原料的主要供应商。
  复旦大学金融研究中心主任孙立坚分析认为,早期中国缺乏技术、品牌和人力资本,只能参与全球价值链分工中的制造部分,发达国家则占据价值链中价格和规则的制定。
  如今,制造环节的利润越发稀薄,欧美动辄发起贸易战,寡头们要么已逐鹿中原,要么正在门外咆哮,中国能夺回大宗商品的控制权吗?
  4
  贸易战的本质是国家之间对全球市场瓜分不均引致。贸易战一旦开火,大宗商品首当其冲,商品价格的博弈会逐步演化为宏观与产业的深层次对垒,故而能否打赢大宗商品之战,直接决定贸易战的走向。
  鸦片战争被视为中国近代史的开端,形成“千年未有之大变局”。但在西方的主流叙述中,鸦片战争被称作通商战争。
  通商战争,大宗商品流通之战也!
  清末,大宗商品是茶叶。今天,大宗商品是工业品与黑色系。商品虽然不同,但此消彼长的商战规律却是一致。
  农业时代的大宗商品之战凭借的是船坚炮利,工业时代的大宗商品之战则依仗在国际市场呼风唤雨的寡头。
  毫不夸张地说,中国能否涌现出一批类似嘉能可、托克的公司殊为重要,关系国运及民族未来。
  闻鼓鼙而思良将。霍英东本有机会成为另一个马克·里奇,但命蹇时乖。幸甚的是,改革开放四十年后,中国终有几家成气候的大宗商品交易商。
  2018年7月19日晚,《财富》世界500强排行榜发布。
  乐观者看到,中国有120家企业上榜,再创新高,上榜企业数量接近美国的126家。
  悲观者看到,中国银行业赚走了一半多的利润。世界500强中,美国上榜银行有8家,总利仅占126家美国入榜公司的11.7%;中国上榜银行有10家,总利润占111家大陆上榜企业总利润的50.7%。
  惊悚者看到,上榜的5家房地产企业全来自中国。
  繁荣底下,不可细究,然不得不细究。在贸易战如火如荼的当下,还有厦门建发、厦门国贸、象屿集团、雪松控股等“凶猛而低调”的大宗商品公司上榜。
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  雪松控股与象屿集团都是首次上榜(图来自东方财富)

  厦门建发、厦门国贸、象屿集团均位于厦门,搭上了“一带一路”的快车。“一带一路”其实是在古丝绸之路商贸基础上增加基础设施建设,以及向沿线国家转移低端制造业,最终以商品贸易为主体。
  厦门是海上丝绸之路的重要节点,也是东盟连接欧洲的路上丝绸之路节点,港口、机场、物流、仓储、进出口等相关行业已经形成了分工协作的贸易链条。
  雪松控股旗下的供通云供应链集团是中国最大的大宗商品做市商,覆盖了有色金属、黑色金属、煤炭、原材料、石油化工、农产品等诸多品种,在商业模式方面,借鉴嘉能可、摩科瑞、托克等公司经验,近几年迅速扩张。
  2018年初,据彭博社报道,雪松控股有意收购新加坡大宗商品交易公司来宝集团。来宝集团曾是亚洲最大的大宗商品交易公司。不到半年,雪松控股又完成对石化类大宗商品贸易商Integra控股旗下公司Granite的股权收购,藉此向国际化工供应链上游迈进。
  《财富》将首次上榜的雪松控股与托克划分为可比公司。财富的生产方式改变了,价值观在重塑。“数字时代的英雄们,除了怀着改变世界的雄心之外,他们更懂得创造历史。”
  1930年,美国处于大萧条之中,民众生无可恋。亨利·卢斯决定为“无知”的聪明人做几本杂志。他在《财富》的发刊词中这么写:“既不贬低,也不吹 捧。无论是商业航船,还是船上的人,《财富》将努力以批判与品评的眼光书写……并带着不受束缚的好奇心。”
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  亨利·卢斯还创办了《时代周刊》、《生活》和《体育画报》

  那年,霍英东的两个哥哥在风灾中翻船身亡,父亲患癌身故,母亲带着7岁的他及一姐一妹弃船上岸,饶是生活凄苦,他发奋读书,希冀报国,取名“英东”,意为英武地屹立在世界的东方。
  香港沦陷,霍英东被迫停学,做苦力谋生。后来在国际上“兴风作浪”的马克·里奇已逃到美国。
  1955年,美国已成为世界经济的领导者,《财富》推出“美国500强”排行榜。40年后,又推出“全球500强”排行榜。
  美国一位参议员曾说:“如果《财富》没有推出500强排行榜,那么我们也需要别的什么人来发明这样一份排行榜。它所提供的信息对于国家利益来说至关重要。”
  真是一语中的!榜单背后隐现的是世界经济格局变迁。
  南沙,是霍英东心中的“金银岛”,可惜他没能等到“小香港”变为现实的那一天,2006年逝世。
  2011年,嘉能可在港交所和伦敦交易所前后上市,“巨无霸”浮出水面。2年后,马克·里奇在瑞士去世。
  传奇人物终会落幕。但时代裂变的步伐绝不停歇,军事战争尚可避免,经济竞争愈发惨烈。中美贸易战一波三折,欧日自贸协议达成,美欧自贸协议或将达成,中国和中国企业家们如何应对?
  又一个“千年未有之大变局”!
  参考文献:
  1.《东印度公司:巨额商业资本之兴衰》,浅田实 著,顾姗姗 译
  2.《马克·里奇:悼念原物料大王》,经济学人
  3.《石油之王:马克·里奇的秘密人生》,Daniel Ammann,华夏出版社
  4.《大宗商品深度研究报告》,长城战略咨询
  5.《解密全球大宗商品寡头》,新金融部落(ID:httribe)


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